8.6 Clients > Documents

8.6 Clients > Documents

Dans le masque Clients > Documents tous les documents qui ont été attribués au client actuellement appelé sont affichés. Le masque dispose des boutons d'enregistrement Offres, Commandes, Factures, Bulletins de livraison, Crédits et Rappels de paiement et affiche tous les types de documents dans des listes séparées. En cliquant sur la flèche de fonction, il est possible, pour le document sélectionné dans le module Facturation être changés.

8.6.1 Champs dans Clients > Documents > Offres

• Date (date de l'offre)
• N° d'offre (numéro de l'offre)
• Première position (première position de l'article sur l'offre, désignation de l'article et description de l'article)
• État de l'impression (statut indiquant si l'offre a déjà été imprimée)
• Prix (prix de vente de l'offre, net et brut)

8.6.2 Champs dans Clients > Documents > Commandes

• Date (date de la confirmation de la commande)
• N° de commande (numéro de commande)
• Première position (première position de l'article sur la confirmation de commande, désignation de l'article et description de l'article)
• État de l'impression (statut indiquant si la confirmation de commande a déjà été imprimée)
• Prix (Prix de vente total de la confirmation de commande [valeur de la commande], respectivement net et brut)

8.6.3 Champs dans Clients > Documents > Factures

• Date (date de la facture)
• N° de facture (numéro de facture)
• Première position (Première position de l'article sur la facture, désignation de l'article et description de l'article)
• État de l'impression (statut indiquant si la facture a déjà été imprimée)
• Statut comptable (statut indiquant si la facture a déjà été enregistrée)
• Prix (montant total de la facture, net et brut)

8.6.4 Champs dans Clients > Documents > Bons de livraison

• Date (date du bon de livraison)
• N° de bon de livraison (numéro de bon de livraison)
• Première position (première position de l'article sur le bon de livraison, désignation de l'article et description de l'article)
• État de l'impression (statut indiquant si le bon de livraison a déjà été imprimé)

8.6.5 Champs dans Clients > Documents > Notes de crédit

• Date (date de la note de crédit)
• N° de crédit (numéro de série de l'avoir)
• Première position (première position de l'article sur la note de crédit, désignation de l'article et description de l'article)
• État de l'impression (statut, si l'avoir a déjà été imprimé)
• Statut comptable (statut indiquant si l'avoir a déjà été enregistré)
• Prix (montant total de l'avoir, net et brut)

8.6.6 Champs dans Clients > Documents > Rappels

• Date (date du rappel)
• N° de crédit (numéro de série du rappel)
• Première position (Première position de l'article sur le rappel, désignation de l'article et description de l'article)
• État de l'impression (statut indiquant si le rappel a déjà été imprimé)
• Statut comptable (statut indiquant si le rappel a déjà été enregistré)
• Prix (montant total du rappel, net et brut)

8.6.7 Champs dans Clients > Documents > Mandats SEPA

• ID du mandat (ID unique du mandat SEPA)
• ID client (client auquel le mandat SEPA a été attribué)
• Payeur (nom du débiteur)
• SWIFT BIC (BIC du débiteur)
• IBAN (IBAN du débiteur)
• Valable du/au (période de validité du mandat SEPA)
• Référence du mandat (référence du mandat SEPA)
• Mode de paiement (paiement unique ou récurrent)
• Accord avec (personne de contact du débiteur)
• Débiteur : Rue, n (adresse du débiteur)
• NPA/localité (code postal et lieu du débiteur)
• Pays (pays du débiteur)

8.6.8 Champs dans Clients > Documents > Virements bancaires

• N° de client (ID client du compte de tiers)
• Compte de tiers : Titulaire (titulaire du compte de tiers)
• Compte de tiers : BIC (BIC du compte de tiers)
• Compte de tiers : IBAN (IBAN du compte de tiers
• Compte propre : CODE BANCAIRE (code bancaire du compte propre)
• N° de compte propre (numéro de compte personnel)
• Montant (montant du virement bancaire)
• Date (date comptable)
• Motif de l'utilisation (motif du virement bancaire)
• Type de transfert (prélèvement, prélèvement SEPA, virement UE, etc.)
• Sous-espèce (SEPA, collecteur SEPA, etc.)
• Forme de sortie (pour la banque en ligne)
• Exécuté le (date de l'exportation)
• Date du mandat (date du mandat SEPA correspondant)
• ID du mandat (ID du mandat SEPA correspondant)
• Référence de bout en bout (référence EzE du virement bancaire)
• Exécution multiple (statut, si le transfert est exécuté plusieurs fois)
• Texte mémo (texte du mémo du virement bancaire)

8.6.9 Champs dans Clients > Documents > Lots

Aperçu de toutes les écritures de lot attribuées à l'enregistrement en tant que client ou fournisseur. La vue de la liste affichée peut être commutée en haut à droite sur la base d'un client ou d'un fournisseur. Si la liste est affichée en fonction du client, toutes les écritures de lot apparaissent en tant que client, si la liste est affichée en fonction du fournisseur, toutes les écritures de lot apparaissent en tant que fournisseur. En cliquant sur l'ID de lot, le client ou le fournisseur, l'ID d'article, l'ID de commande, l'ID de bon de livraison, l'ID de facture ou l'ID d'avoir, l'enregistrement détaillé correspondant s'affiche (en maintenant la touche Shift enfoncée dans une nouvelle fenêtre).

• Lot (N° de LOT)
• Date (réception de marchandises)
• Heure (réception de marchandises)
• Date d'expiration
• Fournisseur (ID)
• Nombre (quantité de l'écriture)
• ID de la commande
• ID du bon de livraison
• ID de la facture
• ID de crédit

8.6.10 Fonctions dans Clients > Documents

Toutes les fonctions liées aux enregistrements se trouvent en bas à gauche dans le bouton de fonction de la barre d'outils et s'affichent dans un menu contextuel après un clic.

• Nouveau client - Permet de créer un nouveau client. Après confirmation d'une demande, un nouveau numéro de client est automatiquement généré lors de la création et il est possible de commencer à saisir l'adresse.
• Nouvelle adresse - Ouvre une boîte de dialogue permettant de saisir un nouvel enregistrement d'adresse qui sera attribué à l'enregistrement de client actuellement appelé. La civilité et le lieu sont automatiquement gérés lors de la création d'une nouvelle adresse.
• Nouvelle personne de contact - Ouvre une boîte de dialogue pour saisir une nouvelle personne de contact qui sera attribuée à l'enregistrement de client actuellement appelé.
• Nouvelle action - Ouvre une boîte de dialogue pour saisir une nouvelle action qui sera attribuée à l'enregistrement de client actuellement appelé.
• Nouveau service - Ouvre une boîte de dialogue pour créer un nouveau service dans la saisie des temps, qui sera attribué à l'enregistrement de client actuellement appelé. Lors de la sélection des numéros d'article, tous les articles marqués comme articles de service dans la gestion des articles apparaissent.
• Nouveau document - Sert à saisir un nouveau document destiné au client via le module Correspondance. Après confirmation d'une requête, un nouveau document est créé dans le module Correspondancequi sera attribuée au client actuellement appelé. Lors de la création, l'adresse par défaut du client appelé est utilisée.
• Nouveau document de série - Cette fonction permet de créer un nouveau document de série qui doit être envoyé à tous les enregistrements de clients actuellement appelés. Pour utiliser cette fonction de manière judicieuse, il faut donc d'abord appeler tous les enregistrements de clients souhaités. Vous trouverez d'autres indications à ce sujet dans le chapitre "Rechercher, sélectionner et trier des enregistrements". Après avoir sélectionné cette fonction, une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle il faut choisir la date, le responsable, le nom du document, le modèle de document à utiliser ainsi que la mise en page d'impression à utiliser. Après avoir cliqué sur le bouton [Nouveau] un document correspondant est créé dans le module Correspondance pour chaque enregistrement de client appelé.
• Numériser un document - Cette fonction permet de numériser un document papier et de l'enregistrer pour l'enregistrement du client appelé. Le texte du document est automatiquement reconnu et enregistré lors de la numérisation si cette fonction est activée sous [Paramètres > Préférences > Appareils] a été activé.
• Archiver un fichier - Cette fonction permet d'enregistrer n'importe quel fichier relatif à l'enregistrement de client appelé.
• Nouvelle offre - Sert à saisir une nouvelle offre au client appelé via le module Facturation. Après confirmation d'une demande, une nouvelle offre est créée dans le module Facturation est créée. L'adresse par défaut du client actuellement appelé est utilisée.
• Nouvelle commande - Sert à saisir une nouvelle commande au client appelé via le module Facturation. Après confirmation d'une demande, un nouvel ordre est créé dans le module Facturation est créée. L'adresse par défaut du client actuellement appelé est utilisée.
• Nouvelle note de crédit - Sert à saisir une nouvelle note de crédit pour le client appelé via le module Facturation. Après confirmation d'une demande, une nouvelle note de crédit est créée dans le module Facturation est créée. L'adresse par défaut du client actuellement appelé est utilisée.
• Nouvelle facture - Sert à saisir une nouvelle facture pour le client appelé via le module Facturation. Après confirmation d'une demande, une nouvelle facture est créée dans le module Facturation est créée. L'adresse par défaut du client actuellement appelé est utilisée.
• Nouvelle commande - Sert à saisir une nouvelle commande pour le client appelé via le module Facturation. Après confirmation d'une demande, une nouvelle commande est créée dans le module Facturation est créée. L'adresse par défaut du client actuellement appelé est utilisée.
• Nouvelle note de débit - Utilisez cette fonction pour créer une nouvelle note de débit nationale pour l'enregistrement de client appelé. Pour ce faire, remplissez dans la boîte de dialogue correspondante les champs Compte propre, type de transfert, titulaire du compte, code bancaire, numéro de compte, motif du paiement et Montant à partir du menu. Après avoir cliqué sur le bouton [Nouveau], une nouvelle note de débit est créée pour l'enregistrement de client appelé.
• Nouveau transfert SEPA - Cette fonction permet de créer un nouveau transfert SEPA (prélèvement SEPA ou virement UE/SEPA) pour le client appelé. Pour ce faire, remplissez dans la boîte de dialogue correspondante les champs Compte propre, type de transfert, titulaire du compte, BIC, IBAN, motif du paiement, référence EzE et Montant de l'entreprise. Après avoir cliqué sur le bouton [Nouveau], un nouveau transfert SEPA est créé pour l'enregistrement de client appelé.
• Nouveau mandat SEPA - Pour pouvoir effectuer des prélèvements SEPA ou des virements UE/SEPA, il faut d'abord un mandat SEPA signé par le client. Un formulaire pour un nouveau mandat SEPA peut être généré directement à partir de gFM-Business. Pour ce faire, remplissez les champs Type de paiement, Référence, Nom, Adresse, Code postal/Ville, Pays, SWIFT BIC et IBAN dans la boîte de dialogue correspondante. Après avoir cliqué sur le bouton [Nouveau], un nouveau mandat SEPA est créé pour l'enregistrement client appelé, qui peut être consulté sous Facturation > Livre de caisse > Mandats SEPA peut être consulté et imprimé.
• Exporter des données - Permet d'exporter les données de tous les enregistrements clients appelés vers un fichier externe. Divers formats de fichiers ainsi que des formats spéciaux de prestataires de services logistiques sont pris en charge.
• Importer des données - Cette fonction permet d'importer des adresses de clients dans gFM-Business.
• Supprimer des clients - Cette fonction permet de supprimer de la base de données l'enregistrement du client actuellement appelé.