7.7 Gestion des utilisateurs

7.7 Gestion des utilisateurs

Sur Préférences > Utilisateur permet de gérer tous les utilisateurs et leurs données de base qui doivent avoir accès à gFM-Business.

Dans gFM-Business, la gestion des utilisateurs contient sept boutons de registre :

• Généralités - Données générales de l'utilisateur, nom du compte, nom/prénom, service, salutations, abréviation, numéro de poste et signature graphique.
• Réglages - Paramètres liés à l'utilisateur tels que l'adresse e-mail, l'apparence, les info-bulles, le répertoire des utilisateurs, le menu principal ainsi que la signature e-mail.
• Autorisations - Paramètres des autorisations d'utilisateur. Veuillez noter que les modifications des droits d'accès des utilisateurs aux modules Statistiques et Mises en page d'impression n'ont aucun effet dans gFM-Business Free.
• Données - Dans ce masque, vous pouvez saisir des informations supplémentaires sur un utilisateur, telles qu'une photo, des données d'adresse, une relation de travail, des coordonnées bancaires, des données de base, des données sur les prestations de formation du patrimoine et, en option, des données d'accès à DHL Intraship.
• Menu principal - Il est possible de configurer ici quels éléments de menu doivent être affichés dans le menu principal et quels éléments de menu doivent être affichés dans la navigation. Il est possible de masquer des masques individuels ou des modules entiers. Les boutons de registre ne peuvent pas être masqués dans la navigation, mais uniquement dans le menu principal.
• Boutons - gFM-Business prend en charge jusqu'à cinq boutons configurables individuellement (boutons favoris) sur chaque masque d'écran. Les boutons peuvent être affectés à n'importe quelle fonction disponible sur l'écran en question. Ces boutons peuvent être configurés séparément pour chaque utilisateur. Tous les champs de la liste des modèles affichent une liste de sélection avec les fonctions disponibles sur le modèle en question.
• Dialogues - Dans ce masque, il est possible de définir séparément pour chaque utilisateur des consignes pour la saisie automatique de valeurs dans les boîtes de dialogue.

7.7.1 Fonctions de la gestion des utilisateurs

• Nouvel utilisateur- Cette fonction permet de créer un nouvel utilisateur dans gFM-Business. Après avoir sélectionné cette fonction, une boîte de dialogue correspondante s'affiche pour la saisie des données de base de l'utilisateur.
• Dupliquer les utilisateurs- Sélectionnez cette fonction pour créer un nouvel enregistrement d'utilisateur sur la base de l'utilisateur sélectionné. Après avoir sélectionné cette fonction, une boîte de dialogue s'affiche d'abord pour la saisie d'un nouveau nom d'utilisateur, après quoi un nouvel enregistrement d'utilisateur identique est créé avec le nouveau nom d'utilisateur.
• Configurer les autorisations- Cette fonction ouvre une boîte de dialogue dans laquelle les autorisations de l'utilisateur sélectionné peuvent être configurées pour tous les modules contenus dans gFM-Business.
• Configurer le menu principal- Cette fonction permet de définir quels masques d'écran de gFM-Business doivent être visibles dans le menu principal et dans la navigation.
• Configurer les boutons- Configurez avec cette fonction jusqu'à cinq boutons (boutons favoris) par masque d'écran dans gFM-Business.
• Modifier le mot de passe- Modifie le mot de passe de l'utilisateur sélectionné. La modification nécessite la saisie de l'ancien mot de passe.
• Supprimer un utilisateur- Cette fonction permet de supprimer l'utilisateur sélectionné de gFM-Business. Veuillez noter que l'utilisateur actuellement connecté ne peut pas être supprimé avec cette fonction.

7.7.2 Gestion des utilisateurs > Paramètres

Dans ce masque d'écran, effectuez les réglages suivants pour chaque utilisateur : Adresse e-mail, apparence par défaut sur les ordinateurs, affichage des info-bulles lorsque la souris passe sur un objet, numéro de téléphone portable, chemin d'accès au répertoire des documents, orientation du menu principal ainsi que la signature e-mail. Toutes les fonctions de la gestion des utilisateurs sont disponibles par utilisateur.

7.7.3 Gestion des utilisateurs > Autorisations

Dans ce masque, définissez des droits d'utilisateur généraux pour chaque partie du programme de gFM-Business. Les droits d'utilisateur peuvent être attribués séparément pour les fichiers de la base de données gFM-Business, Contacts/CRM, Correspondance, Facturation, Articles, Statistiques, Layouts d'impression ainsi que Données de base et Paramètres système.

7.7.4 Gestion des utilisateurs > Données

Dans ce masque, vous pouvez saisir des informations supplémentaires sur un utilisateur, telles qu'une photo, des données d'adresse, une relation de travail, des coordonnées bancaires, des données de base, des données sur les prestations de formation du patrimoine et, en option, des données d'accès à DHL Intraship.

7.7.5 Gestion des utilisateurs > Visibilité et menu principal

Dans ce masque d'écran, il est possible de définir quels masques d'écran de gFM-Business doivent être visibles dans le menu principal et dans la navigation. Les boutons de registre ne peuvent être masqués que dans le menu principal, mais pas dans la navigation. Dans la liste des points de menu, il est possible d'indiquer pour quel utilisateur les modifications doivent être effectuées.

7.7.5.1 Transférer la navigation d'un utilisateur à un autre

En haut à droite, avec la petite icône en forme de flèche, une fenêtre popover s'ouvre dans laquelle la navigation avec tous les paramètres peut être transférée d'un utilisateur à un autre.

7.7.6 Gestion des utilisateurs > Boutons personnalisés

Configurez ici jusqu'à cinq boutons (boutons favoris) par masque d'écran dans gFM-Business. Les mises en page pour iPad et ordinateur peuvent être configurées séparément. Les valeurs par défaut pour les nouveaux utilisateurs sont la configuration de Apparence > Boutons inscrits.

7.7.7 Gestion des utilisateurs > Dialogues

Dans ce masque d'écran, il est possible de définir des valeurs par défaut pour les boîtes de dialogue. Les valeurs par défaut peuvent être indiquées séparément pour chaque utilisateur. Sélectionnez en haut à droite l'utilisateur actuel pour lequel les valeurs par défaut des boîtes de dialogue doivent être modifiées.

• Les clients : Nouvelle adresse- Valeurs standard de dialogue pour la création de nouvelles adresses
• Les clients : Nouvelle personne de contact- Valeurs par défaut du dialogue pour la création de nouvelles personnes de contact
• Les clients : Nouvelle action - Valeurs par défaut du dialogue pour la création de nouvelles actions
• Les clients : Nouveau service- Valeurs standard de dialogue pour la création de nouveaux services
• Base de données articles : nouvel article- Valeurs standard de dialogue pour la création de nouveaux articles et produits
• Offres d'emploi : Nouveau poste- Valeur par défaut du dialogue pour la création de nouveaux postes d'offre
• Missions et ordres : Nouveau poste- Valeur standard de dialogue pour la création de nouvelles positions de commande
• Les factures : Nouveau poste- Valeur par défaut du dialogue pour la création de nouveaux postes de facture
• Bons de livraison : Nouvelle position- Valeur par défaut du dialogue pour la création de nouvelles positions
• les notes de crédit : Nouveau poste- Valeur par défaut du dialogue pour la création de nouvelles positions
• Rappels de paiement : Nouveau poste- Valeur par défaut du dialogue pour la création de nouvelles positions
• Livre de caisse : nouvelle écriture- Valeurs standard de dialogue pour la création de nouvelles écritures
• Dialogue d'impression- Sélection de l'ensemble de données, ensemble de données actuel ou tous les ensembles de données appelés