Inhoudsopgave
- 7.7 Gebruikersbeheer
7.7 Gebruikersbeheer
Onder Instellingen > Gebruiker Alle gebruikers en hun stamgegevens die toegang moeten hebben tot gFM-Business kunnen worden beheerd.
In gFM-Business bevat de gebruikersadministratie zeven registerknoppen:
- Algemeen - Algemene gebruikersgegevens, accountnaam, achternaam/voornaam, afdeling, begroeting, afkorting, extensie en grafische handtekening.
- Instellingen - Gebruikersgerelateerde instellingen zoals e-mailadres, uiterlijk, tooltips, gebruikersmap, hoofdmenu en e-mailhandtekening.
- Autorisaties - Instellingen voor gebruikersautorisaties. Houd er rekening mee dat gewijzigde gebruikersautorisaties voor de modules Statistieken en Lay-outs afdrukken geen effect hebben in gFM-Business Free.
- gegevens - Voer in dit scherm meer informatie over een gebruiker in, zoals een foto, adresgegevens, arbeidsrelatie, bankgegevens, stamgegevens, gegevens over kapitaalvormende voordelen en optionele toegangsgegevens voor DHL Intraship.
- Hoofdmenu - Hier kunt u instellen welke menu-items moeten worden weergegeven in het hoofdmenu en welke menu-items moeten worden weergegeven in de navigatie. Afzonderlijke schermen of volledige modules kunnen verborgen worden. Tabtoetsen kunnen niet worden verborgen in de navigatie, alleen in het hoofdmenu.
- Knoppen - gFM-Business ondersteunt maximaal vijf individueel configureerbare knoppen (favorietenknoppen) op elk scherm. Aan de knoppen kunnen alle functies worden toegewezen die beschikbaar zijn op het betreffende scherm. Deze knoppen kunnen voor elke gebruiker afzonderlijk worden geconfigureerd. Alle velden in de lay-outlijst tonen een keuzelijst met de functies die beschikbaar zijn op de betreffende lay-out.
- Dialogen - In dit scherm kunt u instellingen definiëren voor de automatische invoer van waarden in dialogen, afzonderlijk voor elke gebruiker.
7.7.1 Functies voor gebruikersbeheer
- Nieuwe gebruiker- Met deze functie kan een nieuwe gebruiker worden aangemaakt in gFM Business. Nadat u deze functie hebt geselecteerd, verschijnt een bijbehorend dialoogvenster voor het invoeren van de stamgegevens van de gebruiker.
- Dubbele gebruiker- Selecteer deze functie om een nieuw gebruikersgegevensrecord aan te maken op basis van de geselecteerde gebruiker. Na het selecteren van deze functie verschijnt eerst een dialoog voor het invoeren van een nieuwe gebruikersnaam, waarna een nieuwe, identieke gebruikersgegevensrecord wordt aangemaakt met de nieuwe gebruikersnaam.
- Machtigingen configureren- Deze functie opent een dialoogvenster waarin de rechten van de geselecteerde gebruiker kunnen worden ingesteld voor alle modules in gFM-Business.
- Hoofdmenu configureren- Met deze functie kunt u instellen welke schermmaskers van gFM-Business zichtbaar moeten zijn in het hoofdmenu en in de navigatie.
- Knoppen configureren- Gebruik deze functie om maximaal vijf knoppen (favorieten) per schermmasker in te stellen in gFM Business.
- Wachtwoord wijzigen- Wijzigt het wachtwoord van de geselecteerde gebruiker. Het oude wachtwoord moet worden ingevoerd om de wijziging door te voeren.
- Gebruiker verwijderen- Deze functie verwijdert de geselecteerde gebruiker uit gFM Business. Houd er rekening mee dat de momenteel aangemelde gebruiker niet kan worden verwijderd met deze functie.
7.7.2 Gebruikersbeheer > Instellingen
Maak in dit scherm de volgende instellingen voor elke gebruiker: E-mailadres, standaardweergave op computers, weergave van tooltips wanneer de muis over een object wordt bewogen, mobiel telefoonnummer, pad naar de documentmap, uitlijning van het hoofdmenu en de e-mailhandtekening. Alle gebruikersbeheerfuncties zijn beschikbaar voor elke gebruiker.
7.7.3 Gebruikersbeheer > Machtigingen
Gebruik dit scherm om algemene gebruikersautorisaties in te stellen voor elk onderdeel van het gFM Business-programma. De gebruikersautorisaties kunnen afzonderlijk worden toegewezen voor de databasebestanden gFM-Business, Contacten/CRM, Correspondentie, Facturatie, Artikelen, Statistieken, Afdruklay-outs, Stamgegevens en Systeeminstellingen.
7.7.4 Gebruikersbeheer > Gegevens
Voer in dit scherm meer informatie over een gebruiker in, zoals een foto, adresgegevens, arbeidsrelatie, bankgegevens, stamgegevens, gegevens over kapitaalvormende voordelen en optionele toegangsgegevens voor DHL Intraship.
In dit schermmasker kunt u instellen welke schermmaskers van gFM-Business zichtbaar moeten zijn in het hoofdmenu en in de navigatie. Tabknoppen kunnen alleen worden verborgen in het hoofdmenu, maar niet in de navigatie. Boven de lijst met menu-items kunt u de gebruiker opgeven voor wie de wijzigingen moeten worden doorgevoerd.
Het kleine pijlsymbool rechtsboven opent een popover-venster waarin de navigatie met alle instellingen kan worden overgedragen van de ene gebruiker naar de andere.
7.7.6 Gebruikersbeheer > Door gebruiker gedefinieerde knoppen
Stel hier maximaal vijf knoppen (favorieten) per scherm in gFM Business in. Lay-outs voor iPad en computer kunnen afzonderlijk worden ingesteld. De standaardwaarden voor nieuwe gebruikers zijn de configuratie van Uiterlijk > Knoppen geregistreerd.
7.7.7 Gebruikersbeheer > Dialogen
In dit scherm kunnen standaardwaarden voor dialoogvensters worden opgegeven. De standaardwaarden kunnen voor elke gebruiker afzonderlijk worden opgegeven. Selecteer in de rechterbovenhoek de huidige gebruiker voor wie de standaardwaarden voor de dialoog moeten worden bewerkt.
- Klanten: Nieuw adres- Dialoog standaardwaarden voor het maken van nieuwe adressen
- Klanten: Nieuwe contactpersoon- Dialoog standaardwaarden voor het maken van nieuwe contactpersonen
- Klanten: Nieuwe campagne - Dialoog standaardwaarden voor het maken van nieuwe acties
- Klanten: Nieuwe service- Dialoog standaardwaarden voor de creatie van nieuwe diensten
- Artikel master: Nieuw artikel- Dialoog standaardwaarden voor het maken van nieuwe artikelen en producten
- Aanbiedingen: Nieuwe positie- Dialoog standaardwaarde voor het maken van nieuwe aanbiedingsitems
- Bestellingen: Nieuwe positie- Dialoog standaardwaarde voor het maken van nieuwe bestelitems
- Facturen: Nieuwe positie- Dialoog standaardwaarde voor het maken van nieuwe factuuritems
- Afleveringsbonnen: Nieuwe positie- Dialoog standaardwaarde voor het aanmaken van nieuwe posities
- Kredietnota's: Nieuwe positie- Dialoog standaardwaarde voor het aanmaken van nieuwe posities
- Herinneringen: Nieuwe positie- Dialoog standaardwaarde voor het aanmaken van nieuwe posities
- Kasboek: Nieuw item- Dialoog standaardwaarden voor het maken van nieuwe boekingen
- Dialoog afdrukken- Selectie gegevensrecord, huidige gegevensrecord of alle opgeroepen gegevensrecords