9 Klanten en contacten
De eerste module "Klanten & Contacten" is de CRM-module (Customer Relationship Management), waarin alle klanten, adressen en contacten worden beheerd. Dit deel van het programma bestaat uit de hoofdstukken Overzicht, adressen, contacten & promoties, diensten, bonnen, evenementen en Herindiening.
Selectielijst in de module [Klanten]
De module [Klanten] heeft een selectielijst in een extern lijstvenster waarin gegevensrecords kunnen worden gevonden met behulp van een full-text zoekopdracht en gesorteerd volgens willekeurige criteria. De selectielijst kan worden opgeroepen met het eerste symbool in de werkbalk van de linker navigatie boven de gegevensrecordinformatie.
Inhoudsopgave Beheer van klantrelaties (CRM)
- 8.1 Klanten > Overzicht
- 8.2 Klanten > Adressen
- 8.3 Klanten > Contactpersonen
- 8.4 Klanten > Contacten > Acties
- 8.5 Klanten > Diensten
- 8.6 Klanten > Ontvangsten
- 8.6.1 Velden in Klanten > Documenten > Offertes
- 8.6.2 Velden in Klanten > Documenten > Bestellingen
- 8.6.3 Velden in Klanten > Documenten > Facturen
- 8.6.4 Velden in Klanten > Documenten > Leveringsbonnen
- 8.6.5 Velden in Klanten > Documenten > Kredietnota's
- 8.6.6 Velden in Klanten > Documenten > Herinneringen
- 8.6.7 Velden in Klanten > Documenten > SEPA-mandaten
- 8.6.8 Velden in Klanten > Bonnen > Bankoverschrijvingen
- 8.6.9 Functies in Klanten > Documenten
- 8.7 Klanten > Gebeurtenissen
- 8.8 Klanten > Statistieken
Video: Klanten registreren en beheren in CRM
Door de video te laden, accepteer je het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie