Inhoudsopgave
8.7 Klanten > Gebeurtenissen
In het masker Klanten > Evenementen bevat alle gebeurtenissen, afdruktaken en verzonden correspondentie met betrekking tot de op dat moment opgeroepen klantgegevensrecord, evenals het documentenarchief en gekoppelde projecten. Om alle gegevens in afzonderlijke lijsten weer te geven, heeft dit scherm de tabtoetsen Correspondentie, Archief, Projecten, Afdruktaken, Bank boekingen en Evenementen.
8.7.1 Klanten > Gebeurtenissen > Correspondentie
In het masker Klanten > Evenementen - Correspondentie de volledige uitgaande correspondentie die via gFM-Business naar het opgeroepen klantrecord is gestuurd, wordt in een lijst weergegeven.
Velden in klanten > Gebeurtenissen > Correspondentie
- ID (unieke correspondentie-ID van het document)
- datum (Datum waarop het document is gemaakt)
- Tijd van de dag (tijd waarop het document is gemaakt)
- Naam document (naam van het document)
- Onderwerp (Onderwerp van het document)
- Print lay-out (afdruklay-out die werd gebruikt voor de afdruk)
- Griffier (persoon die het document heeft gemaakt)
- Tekst (Uittreksel van de tekst in het document)
8.7.2 Klanten > Gebeurtenissen > Archief
In het masker Klanten > Evenementen - Archief Alle gescande documenten en gearchiveerde bestanden die voor het geselecteerde record met contactgegevens zijn opgeslagen, worden in een lijst weergegeven. Als u op de voorbeeldafbeelding klikt, wordt een popover-dialoog geopend waarin een vergrote weergave wordt weergegeven die met een muisklik in een geschikt extern programma kan worden geopend.
Velden in klanten > Gebeurtenissen > Archief
- Voorbeeld (Miniatuurafbeelding van het document)
- Ref. datum (referentiedatum, datum van het opgeslagen document)
- Type document (Type opgeslagen document)
- Naam document (naam van het document)
- Referentienummer (Referentienummer van het opgeslagen document)
- Aanmaakdatum (datum van archivering)
8.7.3 Klanten > Gebeurtenissen > Projecten
In het masker Klanten > Evenementen - Projecten Alle projecten die gekoppeld zijn aan het geselecteerde record met contactgegevens worden weergegeven in een lijst. Door op een lijstitem te klikken, kan het overeenkomstige project worden geopend in het projectbeheer.
Velden in Klanten > Gebeurtenissen > Projecten
- Voorbeeld (Miniatuurafbeelding van het document)
- Ref. datum (referentiedatum, datum van het opgeslagen document)
- Type document (Type opgeslagen document)
- Naam document (naam van het document)
- Referentienummer (Referentienummer van het opgeslagen document)
- Aanmaakdatum (datum van archivering)
8.7.4 Klanten > Gebeurtenissen > Afdruktaken
In het masker Klanten > Gebeurtenissen - Afdruktaken Alle afdruktaken die betrekking hebben op de opgeroepen klantgegevensrecord worden weergegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met lijsten waarop het opgeroepen klantgegevensrecord stond. Klik op een item in de lijst met afdruktaken om de bijbehorende afdruktaak te openen in Voorbeeld of in Adobe Acrobat Reader.
Velden in klanten > Gebeurtenissen - Afdruktaken
- ID afdrukken(unieke ID van de uitdrukking)
- datum(datum van afdruk)
- Tijd van de dag(tijdstip van afdrukken)
- Print lay-out(lay-out van de afdruk)
- Papierformaat(papierformaat van de afdruk)
- Gegevensrecords(alle zogenaamde gegevensrecords of huidige gegevensrecord)
- Griffier(Medewerker die de afdruk heeft gemaakt)
- Bestandspad(pad waar de PDF-kopie van de afdruk is opgeslagen)
8.7.5 Klanten > Gebeurtenissen > Bankboekingen
Onder Klanten > Evenementen - Bankboekingen verschijnen alle bankboekingen van rekeningafschriften die zijn toegewezen aan de klant die op dat moment wordt opgeroepen. Als een factuur bijvoorbeeld als betaald is gemarkeerd na een bankoverschrijving en de betaling is toegewezen aan de factuur, verschijnt de boeking van de bankoverschrijving op de bankrekening in dit scherm.
8.7.6 Klanten > Gebeurtenissen > Gebeurtenislogboek
Dit scherm toont alle veld- en procesgebeurtenissen die betrekking hebben op het momenteel opgeroepen gegevensrecord van de klant. Elke veldwijziging in een veld van het opgeroepen klantgegevensrecord verschijnt als een gegevensrecord in het gebeurtenissenlogboek, op voorwaarde dat het loggen van veldgebeurtenissen geactiveerd is onder Instellingen > Gebeurtenislogboek is geactiveerd. Als de optie Processen is geactiveerd, worden ook alle processen met betrekking tot de opgeroepen klantgegevensrecord vastgelegd.
Velden in klanten > Gebeurtenissen - Gebeurtenislogboek
- datum(datum van het evenement)
- Tijd van de dag(tijdstip van het evenement)
- Status(status van de gebeurtenis, OK of fout)
- toets(referentiesleutel, klant-ID die hier momenteel wordt opgeroepen)
- Script/Veld(Veld van de veldgebeurtenis of script van het proces)
- Tabel(Tabel van de veldwijziging of het uitgevoerde proces)
- SBB(persoon die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde veldwijziging of het uitgevoerde proces)
- Tekst(Tekst voor de veldwijziging of het uitgevoerde proces. Bevat bij veldwijzigingen de waarde voor en na de veldwijziging