1.2 Functies in contactbeheer (CRM)

Customer Relationship Management (CRM) is een centrale module binnen de gFM-Business bedrijfssoftware waarin alle klanten, leveranciers en belanghebbenden worden beheerd. Offertes, orders of facturen kunnen direct worden aangemaakt vanuit een klantgegevensrecord in het Facturatieevenals correspondentie per brief, fax of e-mail.

Beheer van klanten, leveranciers en belanghebbenden in een module.
Elk nummer Adressen, contactpersonen, acties, afspraken en herinzendingen per record met contactgegevens.
Automatische invoer van Afspraken en follow-ups in de kalender met optionele Herinnering via bericht, e-mail of SMS.
Actiegeschiedenis en herindiening met een willekeurig aantal Bestandsbijlagen per actie.
Tot 20 vrij definieerbare klantvelden met vrij definieerbaar ingangstype.
Tot 14 vrij definieerbare adresveldendie ook per adres kan worden beheerd met een vrij definieerbaar invoertype.
Elk nummer Bestandsbijlagen per gehistoriseerde actie.
Opnemen van adressen met automatische GeocoderingAdressen weergeven op een Kaart.
Geïntegreerd Route plannen voor een willekeurig aantal routes per contact, invoer van logboekvermeldingen van een route.
Debiteuren en crediteuren voor de boekhouding.
Adressen en contactpersonen kunnen zijn Standaard definiëren of vóór verwijdering beschermen.
Vrij definieerbare velden voor individuele gegevensopslag.
Vooraf te definiëren Valuta, betaalmethode en prijsgroep per contactrecord.
Online verificatie van geregistreerde btw-id's van alle bedrijven uit de Europese Unie met automatische veldetikettering.
Geïntegreerde postcodedatabase voor automatisch onderhoud van postcodes uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
Geïntegreerde BLZ-database voor automatisch onderhoud van banken.
Geïntegreerde database voor de Automatisch onderhoud van begroetingen en briefgroet met ongeveer 40.000 voornamen.
Automatische conversie van conventionele Bankgegevens volgens BIC/IBAN.
Online controle van geregistreerde IBAN-nummers met automatische veldmarkering.
Beheer SEPA-mandaat voor het creëren van SEPA-mandaten voor betalingstransacties.
Routebeschrijving met Google Maps-verbinding voor alle adressen.
Data en contactpersonen met Verbinding met Apple Agenda en Contacten en Microsoft Outlook.
Adressen importeren uit de Mac OS X Adresboek (alleen Mac OS X)
Exporteer afspraken en contactpersonen als .ics-bestand en als vCard voor gebruik in andere toepassingen.
Geautomatiseerde facturering van diensten (Prestatie-opname)
Flexibele lijsten voor opnieuw indienen, opvraagbaar per medewerker
Automatische invoer van opnieuw ingediende gegevens in de Groepskalender.
Verkoop en aanbiedingen weergeven als Klantstatistieken van de laatste 12 maanden in elke klantgegevensrecord
Uitgebreide klantenstatistieken met jaar-, maand- en weekstatistieken en statistieken van voorgaande jaren: aantal promoties, aanbiedingen, bestellingen, facturen, herinneringen met bijbehorende verkoopwaarden en verkoopbelasting en btw. Potentiële analyse.
Overzicht van documenten: Weergave van alle facturatiedocumenten, correspondentie en bankoverschrijvingen die aan de klant zijn toegewezen.
Weergave van de bankboekingen van de klantof bankgegevens en bankboekingen zijn bijgehouden.
Scannen en archiveren klantgerelateerde documenten en visitekaartjes van contactpersonen met ondersteuning voor scanners met een 32-bits TWAIN-stuurprogramma voor Windows of Mac OS X.
Automatisch OCR-tekstherkenning bij het scannen van papieren documenten met woordenboeken voor Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.
Adreslabels afdrukken met de ondersteuning van Dymo labelprinters en Zweckform labels.
Afdrukken en gegevens exporteren rechtstreeks van alle invoermaskers. Gegevensexport met elke veldvolgorde als tekstbestand (.csv, .txt), dBase (.dbf), Microsoft mail merge gegevens, HTML, Excel (.xlsx) of XML.
Gegevens importeren uit externe tekstbestanden, databases en Excel-tabellen.
Geïntegreerd Gambio GX2 Interface maakt het importeren van klantgegevens uit een online winkel mogelijk.