10.9 Facturación > Pedidos

10.9 Facturación > Pedidos

En Facturación > Pedidos En el historial de pedidos se pueden encontrar todos los pedidos de compra creados anteriormente y se pueden crear nuevos pedidos de compra. La forma más sencilla de crear un pedido de compra para un cliente existente es utilizar la función Nuevo pedidoque se encuentra en la sección del programa Clientes está disponible. Si se realiza un pedido directamente en el Facturación > Pedidos creado, el cliente deseado puede introducirse alternativamente en el Número de cliente puede seleccionarse. También puede crearse un pedido a partir de una oferta o un pedido. Para ello, seleccione la función Crear orden de.

10.9.1 Campos de Factura > Pedidos

• Empresa/Nombre (Nombre o apellidos de la empresa, por separado para el proveedor y para la dirección de entrega)
• Empresa/nombre (Razón social o nombre, por separado para el proveedor y para la dirección de entrega)
• Calle/número de casa (Calle y número de casa, por separado para el proveedor y para la dirección de entrega)
• País/PLZ/Ciudad (Código de país, código postal y ciudad, por separado para el proveedor y para la dirección de entrega).
• Número de pedido (ID único de la orden, se genera automáticamente durante la creación según el patrón descrito en Configuración > Preferencias > Facturación para los números de pedido)
• fecha (fecha del pedido)
• Identificación del proveedor (número de cliente del proveedor)
• ID de ordenante (Número de cliente del ordenante para la dirección de entrega, puede ser idéntico al ID del proveedor o estar vacío)
• Dirección (número de dirección del proveedor)
• Posición: No. (Número consecutivo del elemento para clasificar dentro del documento)
• Posición: Almacén (Ubicación de almacenamiento de la posición actual)
• Posición: Reservar cantidad (número de artículos reservados en el almacén)
• Cargo: Fecha de reserva (fecha de la entrada en existencias)
• Puesto: Cantidad (número de productos en la posición actual)
• Posición: Artículo no. (número de artículo de la posición actual)
• Cargo: Descripción del artículo (descripción del artículo del puesto actual)
• Cargo: IVA (tipo de IVA de la posición actual)
• Posición: Red simple (Precio unitario neto del artículo actual)
• Posición: Bruto simple (Precio unitario bruto del artículo actual)
• Posición: Total bruto (precio total bruto de la posición actual)
• Posición: Descripción del artículo (Descripción del artículo actual)
• Posición: Estado (Estado de la posición actual)
• Forma de pago ( Forma de pago según la cual debe abonarse el pedido)
• Imprimir estado (Estado, si se imprimió la orden y cuándo)
• Observaciones (Comentarios sobre el pedido, sólo visibles en la base de datos)
• Cabecera (Encabezado en el pedido, visible en el recibo)
• Pie de página (Pie de página del pedido, visible en el recibo)
• Subtotal (Subtotal del pedido, neto y bruto)
• Descuento (Cualquier descuento concedido, neto y bruto)
• Impuesto sobre el valor añadido (IVA incluido en el pedido)
• Importe total (importe total del pedido, neto y bruto)
• Estado de la entrada de mercancías (Estado, si se han recibido mercancías)
• Fecha de recepción de la mercancía (fecha de recepción de la mercancía)
• Estado de la factura (Estado a la recepción de la factura del proveedor)
• Factura de (fecha de la factura del proveedor)
• Nº de factura (Número de la factura del proveedor)
• Factura pagadera el (fecha de vencimiento de la factura del proveedor)
• Registrar [+]: Campos libres (Hasta 20 campos de libre definición por documento)

10.9.2 Funciones en Facturación > Pedidos

• Nuevo pedido - Esta función se utiliza para crear un nuevo registro de datos de pedido. Se genera automáticamente un nuevo ID de pedido.
• Pedido duplicado - Duplica la orden llamada incluyendo todas las posiciones del documento.
• Imprimir pedido - Abre el diálogo de impresión para enviar una orden a una impresora.
• Enviar por correo electrónico - Abre el diálogo de impresión para enviar la orden por correo electrónico.
• Enviar todo - Esta función permite enviar por correo electrónico todos los pedidos abiertos en ese momento. Los registros de datos en los que no se haya introducido una dirección de correo electrónico para el destinatario se omiten con esta función.
• Contabilización de existencias - Esta función contabiliza el stock de todos los artículos contenidos en el documento en un almacén, siempre que se haya especificado un almacén en los artículos. Tras una contabilización correcta, los campos [Lugar de almacenamiento], [Reservar cantidad] y [Fecha de reserva] etiquetados en verde en la posición.
• Pedido de inventario - Añade todos los artículos del pedido en gestión de inventario al inventario de la empresa.
• Borrar orden - Elimina de la base de datos el registro de datos del pedido actual, incluidos todos los artículos asignados.

10.9.3 Funciones contextuales en Facturación >Pedidos

• Nueva posición - Permite crear un nuevo artículo. El cursor salta a la última línea de los registros de datos del artículo para crear un nuevo artículo.
• Posición duplicada - Esta función puede utilizarse para duplicar el elemento seleccionado, con lo que se crea un nuevo elemento con un contenido de campo idéntico al del elemento seleccionado.
• < Posición atrás - Ordena el elemento seleccionado en el documento hacia atrás una posición.
• > Posición anterior - Avanza una posición el elemento seleccionado en el documento.
• Inventario de puestos - Esta función contabiliza el stock del artículo seleccionado si se ha especificado un almacén en el artículo. Tras una contabilización correcta, los campos [Lugar de almacenamiento], [Reservar cantidad] y [Fecha de reserva] marcado en verde en la posición.
• Contabilizar todas las existencias - Esta función contabiliza el stock de todos los artículos contenidos en el documento en un almacén, siempre que se haya especificado un almacén en los artículos. Tras una contabilización correcta, los campos [Lugar de almacenamiento], [Reservar cantidad] y [Fecha de reserva] etiquetados en verde en la posición.
• Artículo del inventario - Añade el artículo seleccionado al inventario de la empresa en la gestión de inventario.
• Borrar posición - Elimina la posición seleccionada de la base de datos.
• Borrar seleccionados - Elimina todos los elementos seleccionados del documento seleccionado.

10.9.4 Facturación > Pedidos > Eventos

Si se ha activado el registro de eventos en los ajustes, todos los cambios de campo o procesos realizados que estén relacionados con la orden llamada se muestran bajo el botón de la pestaña Eventos.

10.9.5 Introducción de nuevas partidas

Para introducir nuevos vales, haga clic en el botón [+] situado en la parte superior derecha de la lista de vales y se abrirá un cuadro de diálogo emergente para introducir nuevos vales. El número de elementos a introducir puede establecerse en [Ajustes > Usuario > Diálogos] se puede especificar un valor por defecto por separado para cada usuario. Si sólo ha guardado unos pocos elementos en su maestro de elementos, ahora puede establecer un valor por defecto en el menú emergente de la opción [Artículo nº] Seleccione el artículo deseado. Para consultas y pedidos, en este campo se muestra el número de artículo del proveedor (maestro de artículos: "Nº artículo proveedor").

Editar precio de compra

Si edita el precio de compra del artículo en el cuadro de diálogo para añadir nuevos artículos, este cambio se hará efectivo en el maestro de artículos y, por tanto, se aplicará a todos los artículos futuros de este artículo. En el campo [Fórmula/medida] el valor del campo [Cantidad] se calculan automáticamente.

Cantidad y selección de artículos

Basta con introducir la fórmula correspondiente (por ejemplo, 2*2+5) en el campo [Fórmula/medida] en. Los descuentos y recargos adicionales pueden introducirse en el cuadro de diálogo de detalles del artículo una vez creado éste. Si se han introducido descuentos o recargos relacionados con el cliente para este artículo o categoría de artículo, éstos se tienen en cuenta automáticamente cuando se crea un artículo.

Haciendo clic en el campo verde [Artículo nº] abre el diálogo de búsqueda de elementos para seleccionar un elemento para la posición. A la derecha, el artículo puede definirse como artículo alternativo o artículo de texto. Si el artículo ha introducido atributos de artículo (variantes de producto), éstos pueden seleccionarse para el nuevo artículo. Los precios adicionales o reducidos se añaden automáticamente al precio de venta cuando se selecciona el artículo.

Haga clic en el símbolo [>] situado delante del número del artículo para abrir otra ventana en la que podrá realizar una búsqueda de texto completo en todos los artículos guardados.

Sobre el terreno [Buscar término] para filtrar la lista en tiempo real. En el campo [Sort] puede seleccionar una secuencia de ordenación para la lista visualizada. Si se han seleccionado varios elementos, todos ellos se transfieren al documento en el orden de la secuencia de ordenación seleccionada.

• Para añadir un solo artículo al comprobante, basta con hacer clic en el artículo deseado. La ventana de búsqueda se cierra y el artículo seleccionado se inserta en el cuadro de diálogo para añadir nuevas partidas.
• Para añadir varios artículos al recibo al mismo tiempo, introduzca el número deseado antes del artículo. Después de pulsar el botón [Añadir selección] todos los artículos correspondientes se insertan automáticamente en el documento.

Posiciones de texto libre

Ahora se pueden añadir elementos de texto libre a todos los comprobantes en gFM-Business Light y Professional. Si la opción [Posición del texto] está seleccionado, el diálogo de posición sólo contiene un campo para seleccionar un artículo de texto y un campo de texto para introducir un texto libre.

Los elementos de texto de los documentos se comportan de la misma manera que los elementos normales y pueden desplazarse hacia arriba o hacia abajo en el documento. De este modo, los elementos del documento pueden dividirse en áreas, por ejemplo, y cada una de estas áreas puede describirse con un elemento de texto. Los elementos de texto se transfieren automáticamente al nuevo documento cuando se convierte a otro tipo de documento, al igual que los elementos normales.

10.9.6 Edición de precios en artículos

Al hacer clic en el precio unitario o total de un artículo, se abre un diálogo emergente en el que puede editarse el precio unitario neto o bruto. El diálogo emergente también está disponible con todos los campos en modo de búsqueda para seleccionar documentos según estos criterios.

Añadir descuento o recargo por artículo

En los campos de color rojo se puede introducir un descuento como valor porcentual, neto o bruto que se aplica a la partida correspondiente. Los campos de color verde pueden contener un recargo, que puede introducirse como valor bruto, neto o porcentual. Los descuentos y recargos relacionados con el cliente se tienen en cuenta automáticamente al crear la partida.

10.9.7 Todos los documentos vinculados en la barra de historial de documentos

La barra de título de la barra del historial de comprobantes contiene ahora también una ventana emergente en la que se muestran todos los comprobantes asociados al comprobante llamado y que pueden llamarse haciendo clic con el ratón. Si hay varios documentos subsiguientes idénticos para un comprobante, el título correspondiente se resalta en negrita y en rojo.