Ogni azienda lavora individualmente secondo le proprie specifiche; si dice anche che "ogni azienda funziona in modo diverso". Per questo motivo, quasi tutte le aziende accumulano nel tempo innumerevoli fogli di calcolo Excel e altri documenti, che spesso vengono archiviati in posizioni diverse in directory differenti. Come documenti pronti per l'uso Software ERP Tuttavia, poiché di solito i dati coprono solo una parte delle esigenze dell'azienda, quest'ultima non ha altra scelta che raccogliere i dati in questa forma. Tuttavia, questo modo di lavorare rende difficile tenere traccia di tutti i dati a lungo termine.
A questo punto, una soluzione globale può offrire un sistema ERP personalizzabile ed espandibile. Con la piattaforma FileMaker, è disponibile a questo scopo un sistema di database straordinariamente scalabile, che può essere personalizzato anche da professionisti non informatici. Con gFM-Business, offriamo software ERP con CRM, Fattura e la gestione della merce, che può essere adattata alle esigenze individuali nell'ambito di licenze aperte o personalizzate.
Indice dei contenuti
Gestione dei clienti con il CRM
Il CRM (Customer Relationship Management) è l'area delle operazioni commerciali di un'azienda. Gestione dei clienti da. Oltre agli indirizzi, alle persone di contatto, alle coordinate bancarie e a molti altri dati, un CRM può essere utilizzato per registrare azioni come telefonate o riunioni, che possono essere salvate in ordine cronologico per il cliente e richiamate come nuova presentazione. Per poter trovare in qualsiasi momento clienti, fornitori e parti interessate in base a vari criteri, un CRM offre un gran numero di campi di selezione individuali. Per ogni cliente possono essere salvati anche documenti e un numero qualsiasi di file. Un buon CRM offre la possibilità di trasferire indirizzi e appuntamenti ad altri programmi, come Microsoft Outlook o le applicazioni Apple di macOS. Alcuni sistemi CRM offrono anche la possibilità di calcolare e visualizzare i percorsi tra due sedi. In un sistema CRM è possibile visualizzare e accedere a tutti i dati associati a un contatto, come preventivi, fatture, servizi o persino mandati SEPA. Il sistema ERP gFM-Business contiene un CRM integrato che include tutte le funzioni di cui sopra e un modulo di statistiche relative ai clienti come standard. In gFM-Business è possibile definire liberamente fino a 35 campi e il loro tipo di input per i clienti e gli indirizzi.
Inoltre, il CRM può essere ampliato con tutte le funzioni previste dalla licenza aperta o di personalizzazione. Ad esempio, è possibile rendere automaticamente disponibili i dati del CRM in altri moduli o collegare i dati di altri moduli con quelli dei clienti. Naturalmente, il database può essere ampliato in tutte le tabelle di dati con un numero qualsiasi di campi. I moduli personalizzati, come ad esempio un sistema di tracciamento individuale delle riparazioni, possono essere collegati direttamente al modulo CRM. Tutte le versioni di gFM-Business permettono inoltre di Accesso ai dati di gFM-Business dai propri database FileMaker.
Gestione della merce con gestione degli articoli, del magazzino e dell'inventario
Con la gestione della merce o la Sistema di gestione delle merci è la sottoarea del flusso di merci in un'azienda. Da parte sua, la gestione delle merci è solitamente composta da una Gestione degli articoli e la fatturazione per creare preventivi, fatture e altri documenti. Per poter utilizzare gli indirizzi del CRM per creare documenti, ad esempio, anche la gestione della merce è collegata al CRM. Molti sistemi di gestione della merce sono dotati di interfacce con i fornitori di servizi logistici, come DHL o UPS, e talvolta anche con i sistemi di negozio online, per trasferire automaticamente gli ordini del negozio online al sistema di fatturazione.
Idealmente, la gestione degli articoli in un sistema di gestione merci contiene una funzione di gestione del magazzino in cui ogni articolo in entrata e in uscita, nonché le modifiche manuali delle scorte, vengono registrati in un registro. La gestione degli articoli di un sistema di gestione merci contiene spesso interfacce per l'importazione o l'esportazione di articoli da file esterni o negozi online.
La gestione integrata delle merci del sistema ERP gFM-Business contiene tutte le funzioni sopra menzionate e può essere ampliata con ulteriori funzioni nell'ambito di una licenza aperta o personalizzata. Ad esempio, abbiamo sviluppato una soluzione industriale personalizzata per un'azienda grafica sulla base di gFM-Business Professional, in cui numerose proprietà dei prodotti possono influenzare i prezzi in fattura. Ad esempio, se le proprietà di diversi prodotti in un documento coincidono, vengono automaticamente utilizzati prezzi di scala diversi per tutti i prodotti rilevanti del documento. Nell'ambito della gestione delle merci, sono possibili numerose ed estese personalizzazioni per adattare al meglio il software ai singoli processi aziendali.
Gestione dei documenti e della corrispondenza
Un'altra parte dell'azienda consiste nella corrispondenza con altre aziende o privati. Per questo motivo molti sistemi ERP includono anche un modulo per la creazione e la gestione dei documenti. Il modulo di gestione dei documenti è solitamente collegato al CRM per poter assegnare i documenti direttamente ai contatti memorizzati.
Il modulo di gestione dei documenti incluso in gFM-Business può essere utilizzato per inviare qualsiasi numero di lettere, lettere seriali, fax, e-mail e newsletter ai contatti dal CRM. Non sono necessari software aggiuntivi come Microsoft Word. Il software supporta l'invio di e-mail e newsletter grafiche integrando il testo da inviare in un modello HTML. Inoltre, i documenti cartacei esistenti possono essere scansionati e archiviati direttamente nel software con riconoscimento del testo multilingue.
È inoltre possibile implementare adattamenti ed estensioni individuali nel modulo di gestione dei documenti con licenza aperta o personalizzata. Inoltre, tutti i layout di stampa in tutte le versioni di gFM-Business possono essere completamente modificati ed estesi con FileMaker Pro.
Gestione del progetto
Molte aziende utilizzano Gestione del progetto-software per raggruppare varie informazioni e documenti all'interno di un progetto. Praticamente ogni Software dell'agenzia include un modulo per la gestione dei progetti. Il sistema ERP gFM-Business supporta l'aggiunta di un numero qualsiasi di clienti, contatti, servizi, dipendenti, documenti, preventivi, ordini, fatture, note di credito e ordini di acquisto a un progetto. Inoltre, è possibile allegare a un progetto un numero qualsiasi di attività e di file.
Con la licenza aperta o di personalizzazione è possibile implementare modifiche o estensioni individuali nell'ambito della gestione dei progetti. In questo modo è possibile collegare facilmente qualsiasi dato aggiuntivo a un progetto.
Il sistema ERP: la somma di tutti i moduli.
Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) è un programma software che mappa la maggior parte dei processi aziendali. Un sistema ERP è spesso composto proprio da questi moduli: CRM, gestione delle merci/fatturazione, gestione degli articoli e del magazzino, gestione dei documenti e spesso anche gestione dei progetti. L'obiettivo del software ERP è quello di mappare il maggior numero possibile di processi aziendali all'interno di un unico software, per evitare la duplicazione dei dati o l'accumulo di documenti sciolti. In questo modo si dovrebbe garantire che tutte le informazioni possano essere utilizzate immediatamente, ovunque siano necessarie.
Un sistema CRM come gFM-Business mappa già la maggior parte di tutti i processi che generalmente avvengono in un'azienda. Il software offre tutte le funzioni citate in questo articolo, oltre a moduli aggiuntivi come il Gestione dell'inventariogestione del giornale di bordo e statistiche aziendali complete. Inoltre, i mandati e gli addebiti diretti SEPA e gli estratti conto possono essere gestiti con un software bancario online e le fatture possono essere inserite in una lista di prenotazione, che può essere trasferita a un consulente fiscale tramite l'esportazione DATEV.
Nelle aziende più grandi o negli ambienti più complessi, tuttavia, è spesso necessario ampliare il software con ulteriori dati o funzioni per ottenere i migliori risultati possibili nella gestione dei dati. A questo scopo, offriamo il sistema ERP gFM-Business come licenza personalizzata o aperta, che è ideale per l'implementazione di estensioni individuali grazie alla sua base FileMaker.
Ulteriori informazioni sul software ERP gFM-Business
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Software ERP personalizzabile con Claris FileMaker Pro
Il software ERP gFM-Business è personalizzabile con Claris FileMaker Pro e dispone di una documentazione dettagliata per personalizzare ed estendere il software. Le licenze personalizzate e aperte di gFM-Business includono un modulo per sviluppatori che supporta ulteriormente la personalizzazione e l'estensione del software ERP. In questo modo, sia gli sviluppatori interni che quelli esterni di FileMaker possono personalizzare ed estendere il software ERP in base alle esigenze individuali dopo un breve periodo di formazione.
Markus Schall sviluppa database personalizzati, interfacce e applicazioni aziendali basate su Claris FileMaker dal 1994. È partner di Claris, vincitore del FMM Award 2011 e sviluppatore del software ERP gFM-Business. È anche autore di libri e fondatore dell'associazione M. Schall Editore.
