Cada empresa trabalha individualmente de acordo com as suas próprias especificações; também se diz que "cada empresa funciona de forma diferente". Por esta razão, quase todas as empresas acumulam inúmeras folhas de cálculo Excel e outros documentos ao longo do tempo, que são frequentemente armazenados em diferentes locais e em diferentes diretórios. Como já estão prontos Software ERP No entanto, uma vez que os dados normalmente só cobrem parte das necessidades de uma empresa, esta não tem outra opção senão recolher dados sob esta forma. No entanto, esta forma de trabalhar torna difícil manter o controlo de todos os dados a longo prazo.
Nesta altura, uma solução global pode oferecer um sistema ERP individualmente personalizável e expansível. Com a plataforma FileMaker, está disponível um sistema de base de dados extraordinariamente escalável para este fim, que também pode ser personalizado por profissionais não especializados em TI. Com a gFM-Business, oferecemos um software ERP com CRM, Fatura e gestão de mercadorias, que podem ser adaptados às necessidades individuais no âmbito de licenças abertas ou personalizadas.
Índice
Gestão de clientes com o CRM
O CRM (Customer Relationship Management) é o domínio das operações comerciais de uma empresa. Gestão de clientes de. Para além de endereços, pessoas de contacto, dados bancários e muitos outros dados, um CRM pode ser utilizado para registar acções como chamadas telefónicas ou reuniões, que podem ser guardadas por ordem cronológica para o cliente e chamadas como uma nova apresentação. Para poder encontrar clientes, fornecedores e partes interessadas a qualquer momento, de acordo com vários critérios, um CRM oferece um grande número de campos de seleção individuais. Também é possível guardar documentos e qualquer número de ficheiros para cada cliente. Um bom CRM oferece a possibilidade de transferir endereços e compromissos para outros programas, como o Microsoft Outlook ou as aplicações Apple do macOS. Alguns sistemas CRM permitem igualmente calcular e visualizar os trajectos entre dois locais. Num sistema CRM, todos os dados associados a um contacto, como orçamentos, facturas, serviços ou mesmo mandatos SEPA, podem ser visualizados e acedidos. O sistema ERP gFM-Business contém um CRM integrado que inclui todas as funções acima mencionadas e um módulo de estatísticas relacionadas com os clientes como padrão. No total, podem ser definidos livremente até 35 campos e o seu tipo de entrada para clientes e endereços no gFM-Business.
Além disso, o CRM pode ser alargado com quaisquer funções da licença aberta ou de personalização. Por exemplo, é facilmente possível disponibilizar automaticamente quaisquer dados do CRM noutros módulos ou ligar dados de outros módulos aos dados do cliente. Naturalmente, a base de dados pode ser alargada em todas as tabelas de dados com qualquer número de campos. Os módulos personalizados, como um sistema de acompanhamento individual para reparações, podem ser ligados diretamente ao módulo CRM. Todas as versões do gFM-Business também permitem a Acesso aos dados da gFM-Business a partir das suas próprias bases de dados FileMaker.
Gestão de mercadorias com gestão de artigos, armazéns e stocks
Com a gestão de mercadorias ou a Sistema de gestão de mercadorias é o subdomínio do fluxo de mercadorias numa empresa. Por seu lado, a gestão de mercadorias é geralmente constituída por um Gestão de artigos e faturação para criar orçamentos, facturas e outros documentos. Para poder utilizar endereços do CRM para criar documentos, por exemplo, a gestão de mercadorias também está ligada ao CRM. Muitos sistemas de gestão de mercadorias têm interfaces com prestadores de serviços de logística como a DHL ou a UPS e, por vezes, também com sistemas de lojas em linha, a fim de transferir automaticamente as encomendas da loja em linha para o sistema de faturação.
Idealmente, a gestão de artigos num sistema de gestão de mercadorias contém uma função de gestão de armazém em que todos os artigos que entram e saem, bem como as modificações manuais de stock, são registados num protocolo. A gestão de artigos de um sistema de gestão de mercadorias contém frequentemente interfaces para importar ou exportar artigos de ficheiros externos ou lojas online.
A gestão integrada de mercadorias do sistema ERP gFM-Business contém todas as funções mencionadas acima e pode ser expandida com funções adicionais como parte de uma licença aberta ou de personalização. Por exemplo, desenvolvemos uma solução industrial personalizada para uma empresa de impressão com base no gFM-Business Professional, na qual várias propriedades do produto podem influenciar o preço na fatura. Por exemplo, se as propriedades de vários produtos num documento coincidirem, são automaticamente utilizados preços de escala diferentes para todos os produtos relevantes no documento. Na área da gestão de mercadorias, são possíveis numerosas e extensas personalizações para adaptar o software da melhor forma possível aos processos comerciais individuais de uma empresa.
Gestão de documentos e correspondência
Outra parte de uma empresa consiste na correspondência com outras empresas ou com particulares. É por esta razão que muitos sistemas ERP incluem também um módulo de criação e gestão de documentos. O módulo de gestão de documentos está geralmente ligado ao CRM para poder atribuir documentos diretamente aos contactos armazenados.
O módulo de gestão de documentos incluído no gFM-Business pode ser utilizado para enviar qualquer número de cartas, cartas em série, faxes, mensagens de correio eletrónico e boletins informativos aos contactos a partir do CRM. Não é necessário software adicional, como o Microsoft Word. O software suporta o envio de mensagens de correio eletrónico gráficas e boletins informativos, integrando o texto a enviar num modelo HTML. Além disso, os documentos em papel existentes podem ser digitalizados e arquivados diretamente no software com reconhecimento de texto multilingue.
Adaptações e extensões individuais também podem ser implementadas no módulo de gestão de documentos na licença aberta ou de personalização. Além disso, todos os layouts de impressão em todas as versões do gFM-Business podem ser totalmente editados e ampliados com a FileMaker Pro.
Gestão de projectos
Muitas empresas utilizam Gestão de projectos-software para agrupar várias informações e documentos no âmbito de um projeto. Praticamente todos os Software de agência inclui um módulo de gestão de projectos. O sistema gFM-Business ERP permite adicionar a um projeto qualquer número de clientes, contactos, serviços, empregados, documentos, orçamentos, encomendas, facturas, notas de crédito e ordens de compra. Além disso, é possível anexar a um projeto qualquer número de actividades e ficheiros.
As alterações ou extensões individuais também podem ser implementadas na área da gestão de projectos com a licença aberta ou de personalização. Isto facilita a ligação de quaisquer dados adicionais a um projeto.
O sistema ERP: a soma de todos os módulos.
Um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) é um programa de software que mapeia a maioria dos processos comerciais de uma empresa. Um sistema ERP é muitas vezes constituído precisamente por estes módulos: CRM, gestão de mercadorias/faturação, gestão de artigos e de armazéns, gestão de documentos e, frequentemente, gestão de projectos. O objetivo de um software ERP consiste em reunir o maior número possível de processos de uma empresa numa única peça de software, a fim de evitar a duplicação de dados ou a acumulação de documentos soltos. Deste modo, todas as informações podem ser utilizadas imediatamente, sempre que necessário.
Um sistema de CRM como o gFM-Business já mapeia a maioria dos processos que geralmente ocorrem numa empresa. O software oferece todas as funções mencionadas neste artigo, bem como módulos adicionais, tais como Gestão do inventáriogestão do livro de registo e estatísticas completas da empresa. Além disso, os mandatos SEPA e os débitos diretos, bem como os extractos de conta, podem ser geridos com um software bancário em linha e as facturas podem ser lançadas numa lista de reservas, que pode ser transferida para um consultor fiscal através da exportação DATEV.
No entanto, em empresas de maior dimensão ou em ambientes mais complexos, é frequentemente necessário expandir o software com dados ou funções adicionais, de modo a obter os melhores resultados possíveis na gestão de dados. Para este efeito, oferecemos o sistema ERP gFM-Business como licença aberta ou de personalização, que é ideal para a implementação de extensões individuais devido à sua base FileMaker.
Mais informações sobre o software gFM-Business ERP
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Saiba mais
Software ERP personalizável com Claris FileMaker Pro
O software ERP gFM-Business é personalizável com a Claris FileMaker Pro e possui documentação detalhada para personalizar e alargar o software. As licenças personalizadas e abertas do gFM-Business incluem um módulo de desenvolvimento que apoia ainda mais a personalização e extensão do software ERP. Desta forma, tanto os programadores internos como os programadores externos da FileMaker podem personalizar e ampliar o software ERP de acordo com os seus requisitos individuais, após um curto período de formação.
