Cada empresa trabaja de forma individual según sus propias especificaciones; también se dice que "cada empresa funciona de forma diferente". Por este motivo, casi todas las empresas acumulan a lo largo del tiempo innumerables hojas de cálculo Excel y otros documentos, que a menudo se almacenan en distintas ubicaciones de diferentes directorios. Como Software ERP Sin embargo, como los datos suelen cubrir sólo una parte de las necesidades de la empresa, ésta no tiene más remedio que recopilar los datos de esta forma. Sin embargo, esta forma de trabajar dificulta el seguimiento de todos los datos a largo plazo.
En este punto, una solución global puede ofrecer un sistema ERP personalizable y ampliable individualmente. Con la plataforma FileMaker, se dispone de un sistema de base de datos extraordinariamente escalable para este fin, que también puede ser personalizado por profesionales no informáticos. Con gFM-Business, ofrecemos un software ERP con CRM, Factura y gestión de mercancías, que pueden adaptarse a las necesidades individuales en el marco de licencias abiertas o personalizables.
Índice
Gestión de clientes con el CRM
CRM (Customer Relationship Management) es el área de operaciones comerciales de una empresa. Gestión de clientes de. Además de direcciones, personas de contacto, datos bancarios y muchos otros datos, en un CRM pueden registrarse acciones como llamadas telefónicas o reuniones, que pueden guardarse en orden cronológico para el cliente y volver a consultarse. Para poder encontrar en cualquier momento clientes, proveedores e interesados según diversos criterios, un CRM ofrece un gran número de campos de selección individuales. También se pueden guardar documentos y cualquier número de archivos para cada cliente. Un buen CRM ofrece la posibilidad de transferir direcciones y citas a otros programas como Microsoft Outlook o las aplicaciones Apple de macOS. Algunos sistemas CRM también ofrecen la opción de calcular y mostrar rutas entre dos ubicaciones. En un sistema CRM se pueden ver y acceder a todos los datos asociados a un contacto, como presupuestos, facturas, servicios o incluso mandatos SEPA. El sistema ERP gFM-Business contiene un CRM integrado que incluye de serie todas las funciones anteriores y un módulo de estadísticas relacionadas con los clientes. En gFM-Business pueden definirse libremente hasta 35 campos y su tipo de entrada para clientes y direcciones.
Además, el CRM puede ampliarse con cualquier función de la licencia abierta o de personalización. Por ejemplo, es fácil hacer que cualquier dato del CRM esté disponible automáticamente en otros módulos o vincular datos de otros módulos con datos de clientes. Por supuesto, la base de datos puede ampliarse en todas las tablas de datos con cualquier número de campos. Los módulos personalizados, como un sistema de seguimiento individual para reparaciones, pueden vincularse directamente al módulo CRM. Todas las versiones de gFM-Business también permiten la Acceso a los datos de gFM-Business de sus propias bases de datos FileMaker.
Gestión de mercancías con gestión de artículos, almacenes e inventarios
Con la gestión de mercancías o la Sistema de gestión de mercancías es la subárea del flujo de mercancías en una empresa. Por su parte, la gestión de mercancías suele consistir en una Gestión de artículos y facturación para crear presupuestos, facturas y otros documentos. Para poder utilizar direcciones del CRM para crear documentos, por ejemplo, la gestión de mercancías también está conectada al CRM. Muchos sistemas de gestión de mercancías tienen interfaces con proveedores de servicios logísticos como DHL o UPS y, a veces, también con sistemas de tiendas online para transferir automáticamente los pedidos de la tienda online al sistema de facturación.
En el caso ideal, la gestión de artículos de un sistema de gestión de mercancías contiene una función de gestión de almacenes en la que cada entrada y salida de artículos, así como los cambios manuales de existencias, se registran en un diario. La gestión de artículos de un sistema de gestión de mercancías suele contener interfaces para importar o exportar artículos desde archivos externos o tiendas online.
La gestión integrada de mercancías del sistema ERP gFM-Business contiene todas las funciones mencionadas anteriormente y puede ampliarse con funciones adicionales en el marco de una licencia abierta o de personalización. Por ejemplo, hemos desarrollado una solución sectorial personalizada para una imprenta basada en gFM-Business Professional, en la que numerosas propiedades de los productos pueden influir en el precio de la factura. Por ejemplo, si las propiedades de varios productos de un documento coinciden, se utilizan automáticamente diferentes precios de escala para todos los productos relevantes del documento. En el ámbito de la gestión de mercancías, son posibles numerosas y amplias personalizaciones para adaptar el software a los procesos empresariales individuales de una empresa de la mejor manera posible.
Gestión de documentos y correspondencia
Otra parte de una empresa consiste en la correspondencia con otras empresas o particulares. Por eso, muchos sistemas ERP incluyen también un módulo para crear y gestionar documentos. El módulo de gestión de documentos suele estar vinculado al CRM para poder asignar documentos directamente a los contactos almacenados.
El módulo de gestión de documentos incluido en gFM-Business puede utilizarse para enviar cualquier número de cartas, cartas en serie, faxes, correos electrónicos y boletines informativos a los contactos desde el CRM. No se requiere software adicional como Microsoft Word. El software admite el envío de correos electrónicos y boletines gráficos integrando el texto a enviar en una plantilla HTML. Además, los documentos en papel existentes pueden escanearse y archivarse directamente en el software con reconocimiento de texto multilingüe.
También se pueden implementar adaptaciones y ampliaciones individuales en el módulo de gestión de documentos en la licencia abierta o de personalización. Además, todos los diseños de impresión de todas las versiones de gFM-Business pueden editarse y ampliarse completamente con FileMaker Pro.
Gestión de proyectos
Muchas empresas utilizan Gestión de proyectos-software para agrupar información y documentos diversos dentro de un proyecto. Prácticamente todos los Software para agencias incluye un módulo para la gestión de proyectos. El sistema ERP gFM-Business permite añadir a un proyecto cualquier número de clientes, contactos, servicios, empleados, documentos, ofertas, pedidos, facturas, notas de crédito y pedidos de compra. Además, se puede adjuntar a un proyecto cualquier número de actividades y archivos.
En el ámbito de la gestión de proyectos también pueden realizarse modificaciones o ampliaciones individuales con la licencia abierta o de personalización. Esto facilita la vinculación de cualquier dato adicional a un proyecto.
El sistema ERP: la suma de todos los módulos.
Un sistema ERP (Planificación de Recursos Empresariales) es un programa informático que planifica la mayoría de los procesos empresariales de una empresa. Un sistema ERP suele constar precisamente de estos módulos: CRM, gestión de mercancías/facturación, gestión de artículos y almacenes, gestión de documentos y, a menudo, también gestión de proyectos. El objetivo del software ERP es agrupar el mayor número posible de procesos de una empresa en un único programa para evitar la duplicación de datos o la acumulación de documentos sueltos. Así se garantiza que toda la información pueda utilizarse inmediatamente allí donde se necesite.
Un sistema CRM como gFM-Business ya mapea la mayoría de todos los procesos que generalmente ocurren en una empresa. El software ofrece todas las funciones mencionadas en este artículo, así como módulos adicionales como un Gestión de existenciasgestión de libros de registro y estadísticas completas de la empresa. Además, los mandatos SEPA y los adeudos directos, así como los extractos de cuenta, pueden gestionarse con el software bancario en línea y las facturas pueden contabilizarse en una lista de contabilización, que puede transferirse a un asesor fiscal mediante la exportación DATEV.
Sin embargo, en empresas más grandes o en entornos más complejos, a menudo es necesario ampliar el software con datos o funciones adicionales para conseguir los mejores resultados posibles en la gestión de datos. Para ello, ofrecemos el sistema ERP gFM-Business como licencia de personalización o licencia abierta, que resulta ideal para la implementación de ampliaciones individuales gracias a su base FileMaker.
Más información sobre el software ERP gFM-Business
Al cargar el vídeo, aceptas la política de privacidad de YouTube.
Más información
Software ERP personalizable con Claris FileMaker Pro
El software ERP gFM-Business se puede personalizar con Claris FileMaker Pro y dispone de documentación detallada para personalizar y ampliar el software. Las licencias personalizadas y abiertas de gFM-Business incluyen un módulo para desarrolladores que facilita aún más la personalización y ampliación del software ERP. De este modo, tanto los desarrolladores internos como los externos de FileMaker pueden personalizar y ampliar el software ERP según sus requisitos individuales tras un breve periodo de formación.
Markus Schall entwickelt seit 1994 individuelle Datenbanken, Schnittstellen und Geschäftsanwendungen auf Basis von Claris FileMaker. Er ist Claris-Partner, FMM-Award-Gewinner 2011 und Entwickler der ERP-Software gFM-Business. Zudem ist er Buchautor und Gründer des M. Schall Verlags.
