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Kontaktmanagement
- CRM, Kundenverwaltung, Kontaktmanagement
Kontaktmanagement (CRM)
Das Customer Relationship Management (CRM, Kundenverwaltung) stellt ein zentrales Modul innerhalb der gFM-Business Unternehmenssoftware dar, in dem alle Kunden, Lieferanten und Interessenten verwaltet werden. Angebote, Aufträge oder Rechnungen lassen sich direkt aus einem Kundendatensatz heraus im Modul Fakturierung erzeugen, ebenso wie Korrespondenz per Brief, Telefax oder E-Mail.
Für die Selektion von Kundendatensätzen kann auf jedes in der Datenbank verfügbare Feld gesucht werden. Die Datenerfassung erfolgt dialoggesteuert und wird unterstützt durch integrierte Datenbanken für Postleitzahlen/Orte, Bankleitzahlen/Banken und Vornamen für Anrede und Briefanrede sowie durch die automatische Konvertierung herkömmlicher Bankverbindungen mit BLZ/Kontonummer nach BIC/IBAN.
Das Kontaktmanagement enthält für jeden Kunden ein integriertes Statistikmodul, das Umsätze, Angebote und Aktionen übersichtlich nach Jahren, Monaten oder Wochen tabellarisch und als konfigurierbares grafisches Diagramm anzeigt.
Funktionen im Modul Kunden (CRM)
| Funktion | Basic | Light | Pro | Custom | Offen |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltung von Kunden, Lieferanten und Interessenten in einem Modul. | X | X | X | X | X |
| Notizliste für noch nicht im CRM erfaßte Kontakte (Akquisitionsliste), Erfassung als CRM-Kontakt per Mausklick. | – | X | X | X | X |
| Beliebig viele Adressen pro Kontakt-Datensatz. | X | X | X | X | X |
| Bis zu 14 frei definierbare Felder pro Adressdatensatz. Ab gFM-Business Custom Professional Erstellung neuer Freifelder in allen Tabellen. | – | X | X | X | X |
| Kundenbezogene Rabatte und Zuschläge für Artikel und Artikelkategorien | – | X | X | X | X |
| Beliebig viele Kontaktpersonen pro Kontakt-Datensatz. | – | X | X | X | X |
| Scannen von Visitenkarten und Zuordnung zur Kontaktperson. | – | X | X | X | X |
| Beliebig viele Aktionen, Wiedervorlagen und Termine pro Kontakt-Datensatz. | – | X | X | X | X |
| Beliebig viele Dateianhänge pro historisierter Aktion. | – | X | X | X | X |
| Debitoren- und Kreditoren-Konten für Buchhaltung und DATEV-Export. | – | X | X | X | X |
| Adressen lassen sich als Standard definieren und vor dem Löschen schützen. | X | X | X | X | X |
| Kontaktpersonen lassen sich als Standard definieren und vor dem Löschen schützen. | – | X | X | X | X |
| Aktionen lassen sich vor dem Löschen schützen. | – | X | X | X | X |
| Frei definierbare Felder für individuelle Datenspeicherung im Haupt-Datensatz. | X | X | X | X | X |
| Datenimport von Kundenadressen aus externen Textdateien, Datenbanken oder Excel-Tabellen. | X | X | X | X | X |
| Integriertes Schnittstellenmodul für Shopware 5, Gambio GX3 und WooCommerce Onlineshops zum Import von Kundendaten aus dem Onlineshop. Multishopfähig in Light und Professional. | X | X | X | X | X |
| Onlineprüfung eingetragener Umsatzsteuer-IDs aller Unternehmen aus der Europäischen Union mit automatischer Feldmarkierung. | – | X | X | X | X |
| Integrierte PLZ-Datenbank für automatische Pflege von Ländern, Orten, Bundesländern/Kreisen und Landesvorwahlen aus 78 Ländern. | X | X | X | X | X |
| Integrierte BLZ/BIC-Datenbank für automatische Pflege von Banken. | X | X | X | X | X |
| Integrierte Datenbank zur automatischen Pflege deutscher Ortsvorwahlen. | – | X | X | X | X |
| Integrierte Datenbank für die automatische Pflege von Anreden und Briefanreden mit ca. 40.000 Vornamen. | X | X | X | X | X |
| Automatische Konvertierung herkömmlicher Bankverbindungen nach BIC/IBAN. | X | X | X | X | X |
| Online-Prüfung eingetragener IBAN-Nummern mit automatischer Feldmarkierung. | – | X | X | X | X |
| Scannen und Archivieren von Dokumenten und Belegen mit Verschlagwortung und Zuordnung zum Kontaktdatensatz. OCR Texterkennung zur automatischen Verschlagwortung aller Dokumente. | – | X | X | X | X |
| Etikettendruck von Adressetiketten mit Unterstützung von Dymo Etikettendruckern und Zweckform-Etiketten. | – | X | X | X | X |
| Termine und Ansprechpartner mit Anbindung an Apple Kalender und Kontakte sowie Microsoft Outlook. | – | X | X | X | X |
| Import von Kontaktpersonen aus dem Apple Adressbuch (nur Mac OS X). | – | X | X | X | X |
| Export von Terminen und Ansprechpartnern als .ics-Datei und als vCard für die Nutzung in anderen Anwendungen. | – | X | X | X | X |
| Automatisierte Abrechnung von Dienstleistungen (Leistungserfassung). | X | X | X | X | X |
| Integriertes Ticketsystem zur Bearbeitung und Nachverfolgung von Support-Tickets mit automatischer Zuordnung von Antworten per E-Mail. | – | X | X | X | X |
| Flexible Wiedervorlagelisten, aufrufbar pro Sachbearbeiter. | – | X | X | X | X |
| Anzeige von Umsätzen und Angeboten als Kundenstatistik der letzten 12 Monate in jedem Kundendatensatz. | X | X | X | X | X |
| Umfangreiche Kundenstatistiken mit Jahres-, Monats- und Wochenstatistik sowie Vorjahre: Anzahl Aktionen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Mahnungen mit entsprechenden Umsatzwerten sowie Umsatzsteuer und Potenzialanalyse. | – | X | X | X | X |
| Anzeige von Bankbuchungen des Kunden, wenn Bankverbindungen und Bankbuchungen gepflegt wurden. | – | X | X | X | X |
| Währung, Zahlungsart und Preisgruppe für jeden Kunden voreinstellbar, automatische Eingabe bei der Erstellung neuer Belege. | – | X | X | X | X |
| Druck von Auskünften zu gespeicherten Daten nach der DSGVO Art. 15 | X | X | X | X | X |
| Speicherung der Kundensprache zur Erstellung mehrsprachiger Belege | |||||
| Kundenbezogene Rabatte und Zuschläge für Artikel und Artikelkategorien | |||||
| Auswahlliste für Kunden/Kontakte als separates Fenster zur schnellen Suche und Navigation | X | X | X | X | X |
| Adresseingabe mit der Google Adress-Suche spart Zeit und vermeidet Fehler | – | – | X | X | X |
Screenshots der Kundenverwaltung
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