9 Kunden und Kontakte

Das erste Modul „Kunden & Kontakte“ ist das CRM-Modul (Customer Relationship Management), in dem alle Kunden, Adressen und Kontakte verwaltet werden. Dieser Programmteil besteht aus den Kapiteln Übersicht, Adressen, Kontakte & Aktionen, Dienstleistungen, Belege, Ereignisse und Wiedervorlagen.

Auswahlliste im Modul [Kunden]

Das Modul [Kunden] verfügt über eine Auswahlliste in einem externen Listenfenster, in dem sich Datensätze per Volltextsuche auffinden und nach beliebigen Kriterien sortieren lassen. Die Auswahlliste kann mit dem ersten Symbol in der Symbolleiste der linken Navigation über den Datensatz-Informationen aufgerufen werden.

Inhaltsverzeichnis Kundenverwaltung (CRM)

• 8.1 Kunden > Übersicht
  • 8.1.1 Felder in Kunden > Übersicht > Stammdaten
  • 8.1.2 Felder in Kunden > Übersicht > Details
  • 8.1.3 Felder in Kunden > Übersicht > Selektionen
  • 8.1.4 Felder in Kunden > Übersicht > Anfahrt
  • 8.1.5 Funktionen in Kunden > Übersicht
  • 8.1.6 Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Übersicht
• 8.2 Kunden > Adressen
  • 8.2.1 Registerschaltflächen in Kunden > Adressen
  • 8.2.2 Felder in Kunden > Adressen
  • 8.2.3 Funktionen in Kunden > Adressen
  • 8.2.4 Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Adressen
  • 8.2.5 Geocoding und Routenplanung
• 8.3 Kunden > Kontaktpersonen
  • 8.3.1 Registerschaltflächen in Kunden > Kontakte
  • 8.3.2 Felder in Kunden > Kontakte
  • 8.3.3 Funktionen in Kunden > Kontakte
  • 8.3.4 Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Kontakte
• 8.4 Kunden > Kontakte > Aktionen
  • 8.4.1 Felder in Kunden > Kontakte > Aktionen
  • 8.4.2 Funktionen in Kunden > Kontakte > Aktionen
  • 8.4.3 Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Aktionen
  • 8.4.4 Kunden > Kontakte > Wiedervorlagen
  • 8.4.5 Felder in Kunden > Kontakte > Wiedervorlagen
• 8.5 Kunden > Dienstleistungen
  • Felder in Kunden > Dienstleistungen
  • Funktionen in Kunden > Dienstleistungen
  • Kontextsensitive Funktionen in Kunden > Dienstleistungen
• 8.6 Kunden > Belege
  • 8.6.1 Felder in Kunden > Belege > Angebote
  • 8.6.2 Felder in Kunden > Belege > Aufträge
  • 8.6.3 Felder in Kunden > Belege > Rechnungen
  • 8.6.4 Felder in Kunden > Belege > Lieferscheine
  • 8.6.5 Felder in Kunden > Belege > Gutschriften
  • 8.6.6 Felder in Kunden > Belege > Mahnungen
  • 8.6.7 Felder in Kunden > Belege > SEPA-Mandate
  • 8.6.8 Felder in Kunden > Belege > Banktransfers
  • 8.6.9 Funktionen in Kunden > Belege
• 8.7 Kunden > Ereignisse
  • 8.7.1 Kunden > Ereignisse > Korrespondenz
  • 8.7.2 Kunden > Ereignisse > Archiv
  • 8.7.3 Kunden > Ereignisse > Korrespondenz
  • 8.7.4 Kunden > Ereignisse > Korrespondenz
  • 8.7.5 Kunden > Ereignisse > Korrespondenz
  • 8.7.6 Kunden > Ereignisse > Korrespondenz
• 8.8 Kunden > Statistik

Video: Kunden erfassen und Verwalten im CRM

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